Actiunea acestui film biografic se petrece pe parcursul unei singure calatorii cu trenul prin Austria, in cursul careia bolnavul compozitor si dirijor Gustav Mahler si sotia lui Alma discuta despre motivele ce au stat in spatele mariajului lor tumultuos si al iubirii lor muribunde. Fiecare cuvant pare sa evoce o amintire din trecut, iar spectatorul este martorul unor evenimente din viata lui Mahler care au condus la starea lui actuala, precum copilaria nefericita in mijlocul unei familii disfunctionale, sinuciderea fratelui sau, numeroasele infidelitati ale nevestei, decesul fetitei lui, convertirea de la iudaism la crestinism datorata atmosferei antisemite din Viena sfarsitului de secol XIX sau relatia lui amoroasa cu Cosima Wagner, vaduva lui Richard Wagner. Compozitorul austriac, a carui casatorie a supravietuit numai datorita iubirii lui puternice si statornice pentru Alma, a decedat la varsta de numai 51 de ani din pricina unei infectii la gat care i-a afectat si inima.
