Actiunea filmului incepe in 1952 odata cu moartea banditului Savatore Giuliano si se bazeaza pe conflictul dintre vechii si noii sefi de bande. Acest conflict ii da posibilitatea lui Pasquale Squitieri sa sondeze interdependenta dintre o Mafie, Justitie si Stat, fenomen social ce nu se limiteaza la teritoriul Siciliei ci a capatat proportii nationale si chiar internationale.